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[투데이리포트]빙그레, "과점적 지위로 안정..."매수(신규)_신영
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| 신영증권은 2일 빙그레(005180)에 대해 "과점적 지위로 안정된 수익"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 빙그레(005180)에 대해 "올 하반기 동사의 매출액은 전년동기비 5.7% 증가한 3,340억원으로 추정되는데 이는 올 하절기 날씨가 더워서 아이스크림 수요가 증가했기 때문이다. 동사는 유제품 수요가 회복되면서 올 상반기에 판매관련비용을 집중해 하반기에는 특별한 비용이 발생하지 않을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 제품이 미투 제품으로 인해 외형이 감소할 우려는 낮아 보이는데 이는 동사가 경쟁 유가공업체보다 수익성과 이익 창출능력이 앞서있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 아이스크림 사업이 경쟁업체 대비 가격 경쟁력을 갖추고 있고, 유제품 구색을 선진 소비 트렌드에 맞춰 확대할 것으로 보이기 때문에 2011년 매출액과 영업이익은 전년동기비 3.1%, 6.3% 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5935.9 | 6285.9 | 6634 | +5.54 | 2140 | +6.85 |
| 영업이익 | 532.6 | 605.5 | 662 | +9.33 | 379 | +51.95 |
| 순이익 | 415.6 | 487.9 | 536 | +9.86 | 302 | +57.67 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,125 | 63,000 | 56,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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