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[투데이리포트]빙그레, "견조한 실적 개선 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 빙그레(005180)에 대해 "견조한 실적 개선 추세를 주목하자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 현대증권 유진, 김다혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사는 2010년에도 주력제품의 높은 브랜드 충성도에 따른 안정적인 이익 성장이 예상되고, 국제 곡물가격, 환율 등 외생변수에 강한 원가구조로 안정적인 마진 확보가 가능하며, 2010년 예상 PER 7.9배, EV/EBITDA 4.1배로 음식료업종 내에서 저평가 되어 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1Q10 동사의 영업이익이 전년 대비 감소한 이유는 가격인상 효과가 사라진 가운데 이상기온으로 빙과류 매출 증가세가 더디게 나타났고, 바나나우유와 요플레 등 주력제품에 대한 광고판촉비 증가와 판매장려금 조기집행 등 판관비지출이 당사의 예상을 상회하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기와 3분기는 여름철 성수기로 동사의 외형 확대 효과도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,333 | 60,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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