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[투데이리포트]빙그레, "봄(春)이 기다려진..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 3일 빙그레(005180)에 대해 "봄(春)이 기다려진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 3.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사는 4계절 모두 이익을 내는 구조로 좋아지고 있고 외부 환경에 흔들리지 않아 장기 투자 종목으로도 적합하다. 특히 여름철 성수기를 선반영하여 주가는 봄철(3~5월)에 대부분 상승했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2009년 4분기 순이익이 좋아진 이유는 사채할증매입액 상각(크라운제과의 전환사채를 원금인 210억원보다 높은 304억원에 매입)으로 2009년 3분기까지 누적 영업외손실이 39억원에 달했으나 4분기에는 전환사채 만기 도래에 따른 만기상환할증금 유입으로 영업외수익이 60억원 이상 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2009년 프리미엄급인 끌레도르 매출액은 50% 성장한 180억원 정도로 예상되며, 영업이익률도 15%로 추정된다. 2010년에도 30% 이상 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINSTATE) | BUY(REINSTATE) |
| 목표주가 | 58,500 | 60,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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