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[투데이리포트]빙그레, "2010년에도 St..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 19일 빙그레(005180)에 대해 "2010년에도 Steady한 실적 증가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사는 2000년 이후 꾸준한 실적 개선을 이루어 오면서 외부 환경변수에 쉽게 흔들리지 않는 우량 회사가 되었다. 유제품과 아이스크림의 성장은 한계가 있다는 지적도 있으나 프리미엄 제품 출시, 해외시장 진출 등으로 성장을 꾸준히 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사 주력 제품인 바나나우유, 요플레 등은 높은 브랜드 충성도를 바탕으로 꾸준한 성장이 예상되고, 아이스크림에서는 프리미엄 제품 판매 호조와 수출 증가가 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "소비재는 광고비 등 마케팅 비용이 중요한데, 동사는 빅브랜드가 많아 서브브랜드의 인지도를 상승시키는데 들어가는 추가적인 비용이 매출 증가보다 적게 들어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINSTATE) | BUY(REINSTATE) |
| 목표주가 | 57,500 | 58,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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