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[투데이리포트]빙그레, "독야청청(獨也靑靑)..."매수(유지)_유진

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평민

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조회 212 2008/11/04 09:21

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유진증권은 4일 빙그레(005180)에 대해 "독야청청(獨也靑靑)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 유진증권 김민정, 강정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





유진증권은 빙그레(005180)에 대해 "빙과류 가격인상 폭 컸으나 판매물량 줄지 않고, 판매 35년차 바나나맛우유 매출 20% 성장, 요플레 매출 13%성장(YoY) 등 불경기가 두렵지 않은 독야청청의 행보"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "7월부터 원유가격 인상(20.54%) 반영되어 원가율 소폭 상승하였으나 빙과류 가격인상 효과 및 판관비 절감으로 영업이익은 30.4%(YoY) 증가하여 예상치를 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "9월 말 바나나맛우유 17%, 요플레 15%, 백색우유 19% 등 유제품 가격인상으로 4분기 중 일부 판매물량 감소가 예상되나 현재의 판매 추세대로라면 매출/이익증가세는 양호하게 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년4월 42,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 MARKETPERFORM(유지)
목표주가 46,657 53,000 41,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081104 매수(유지) 45,000
20080902 매수 45,000
20080813 매수(유지) 45,000
20080515 매수(유지) 45,000
20080401 매수(신규) 42,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081104 유진 매수(유지) 45,000
20081104 한국 매수(유지) 53,000
20081014 대우 매수 42,000
20081007 현대 MARKETPERFORM(유지) 41,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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