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[투데이리포트]빙그레, "흠잡을 데 없는 실..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 229 2008/11/04 09:02

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한국증권은 4일 빙그레(005180)에 대해 "흠잡을 데 없는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 한국증권 이경주, 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사의 3분기 영업이익률은 전년동기 14.0%에서 15.7%로 상승했다. 8월부터 국산 원유 비용이 단위당 20.5% 상승했지만, 수입분유가격이 하락하고 포장재 등 부자재 비용 상승 부담도 제한적이어서 제품가격 인상 효과가 발휘됐다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "물량이 7% 이상 감소하지 않는다면 가격 인상으로 이익 증가가 가능한 것으로 분석되는데, 동사는 브랜드력이 강해 2009년 판매 감소폭이 2~4%에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 가공식품업체로 제품가격 하방 경직성이 강해 곡물 등 재료비 하락 수혜가 클 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 MARKETPERFORM(유지)
목표주가 46,657 53,000 41,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081104 매수(유지) 53,000
20081006 매수(유지) 53,000
20080813 매수(유지) 53,000
20080515 매수(유지) 53,000
20080401 매수(유지) 53,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081104 한국 매수(유지) 53,000
20081014 대우 매수 42,000
20081007 현대 MARKETPERFORM(유지) 41,000
20080908 키움 매수(신규) 48,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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