[투데이리포트]빙그레, "1Q 실적 기대치를..."매수(유지)

[투데이리포트]빙그레, "1Q 실적 기대치를..."매수(유지)_NH

평민

조회 171 2008/05/15 14:25

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 15일 빙그레(005180)에 대해 "1Q 실적 기대치를 소폭 하회, 2분기부터 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. NH증권 한성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 당사 추정치 1,130억원을 소폭 하회하였는데, 이는 흰우유와 드링킹 발효유의 판매 부진에 기인한다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 1분기 영업이익 역시 당사 추정치(41억원)를 하회하였는데, 이는 수입산 탈지분유 등 원재료 단가 인상으로 매출총이익률이 전년동기 대비 0.8%p 하락하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 수입탈지 분유, 패키징 비용 등 원재료비 상승을 반영하여 지난해 12월부터 아이스크림 가격 인상을 진행중이며, 성수기 주력제품의 가격 인상이 2분기에 이루어짐에 따라 가격 인상효과가 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	48,320	53,000	45,000

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080515	매수(유지)	46,000
20080130	매수(유지)	46,000
20071126	매수(유지)	46,000
20070918	매수(상향)	46,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080515	NH	매수(유지)	46,000
20080515	유진투자	매수(유지)	45,000
20080515	한국	매수(유지)	53,000
20080509	CJ	매수(유지)	50,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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