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[투데이리포트]빙그레, "4분기, 당사 예상..."매수(유지)_하나대투

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평민

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조회 76 2008/01/31 08:15

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하나대투증권은 31일 빙그레(005180)에 대해 "4분기, 당사 예상에 부합하는 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 정재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전년동기대비 3.4% 증가한 1,014억원, 영업이익은 적자폭이 축소된 11억원 손실로 당사 예상과 유사한 실적을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "특히 비수기인 4분기에 아이스크림 부문의 매출 성장과 함께 대표 품목이자 이익 기여도가 높은 ‘바나나맛 우유’와 ‘요플레’의 매출 회복에 힘입어 영업손실은 2006년 4분기 39억원에서 2007년 4분기 11억원으로 축소되었다"라고 밝혔다. 한편 "아이스크림에 주로 사용되는 탈지 분유 등은 수입하여 사용(연간 60억원 규모)하고 있는데, 이 부문의 가격이 2007년 평균 59.9% 상승한 상황에 있고, 이와 함께 고유가로 인한 각종 부재료 부담이 증가하고 있다. 그러나 이 부담 요인은 2008년 1분기 중 제품 가격 인상을 통해 충분히 극복할 수 있을 것으로 전망되며, 판매관리비 부문에서는 최근 아이스크림 업계간 과도한 할인율 정책을 자제하려는 노력을 하고 있어 부담을 줄여갈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 48,667 53,000 46,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080131 매수(유지) 47,000
20080117 매수(신규) 47,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080131 하나대투 매수(유지) 47,000
20080130 NH 매수(유지) 46,000
20071115 한국 매수(유지) 53,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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