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[투데이리포트]빙그레, "양호한 4분기 실적..."매수(유지)_NH

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평민

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조회 155 2008/01/30 10:58

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NH증권은 30일 빙그레(005180)에 대해 "양호한 4분기 실적, 기대되는 2008년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. NH증권 한성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





NH증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사의 2007년 연간 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 2.6%, 16.3% 증가한 5,395억원, 463억원을 기록 하였는데, 강수일 증가로 인한 빙과류 매출 감소로 부진한 실적을 보였던 3분기(매출액과 영업이익 각각 2.9%, 8.6% 감소)를 제외하면 대체적으로 양호한 수준"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2008년에는 매출액 증가율이 6.1%에 이를 것으로 전망되는데 그 이유는, 주력 제품인바나나맛우유와 요플레가 10% 이상의 고성장세를 유지하고 있고, 빙과류의 경우 외산 탈지분유 단가 인상을 반영하여 아이템 별로 순차적인 가격 인상이 이루어질 것으로 예상되며, 지난해 낮은 기저효과가 반영되어 3분기 매출 성장폭이 상대적으로 높을 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "프리미엄급 아이스크림인 끌레도르가 2005년 출시 이후 빠른 속도로 성장(2005년 매출액 14억원 => 2007년 예상 매출액 60억원)하고 있어서 추가적인 ASP 상승이 기대되며, 이에 따라 2008년연간 영업이익은 전년 대비 14.3% 증가하고, 영업이익률은 0.6%p 상승할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 48,667 53,000 46,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080130 매수(유지) 46,000
20071126 매수(유지) 46,000
20070918 매수(상향) 46,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080130 NH 매수(유지) 46,000
20080117 하나대투 매수(신규) 47,000
20071115 한국 매수(유지) 53,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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