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[투데이리포트]빙그레, "이제는 매수할 때..."매수(신규)_하나대투

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평민

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조회 139 2008/01/17 10:21

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하나대투증권은 17일 빙그레(005180)에 대해 "이제는 매수할 때"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 정재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 빙그레(005180)에 대해 "최근 12개월간 동사 주가가 14.0% 하락하면서, 종합주가지수 대비 36.7%나 underperform하였기 때문에 가격적으로도 매력적이어서 매수 관점으로 접근하는 것이 바람직하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사에 대한 투자포인트는 2008년 예상 PER 9.0배 수준으로 음식료 업종 내에서 현저하게 저평가 상태이고, 유음료 부문에서는 대부분의 경쟁사 제품 매출이 부진한 가운데 동사의‘바나나맛 우유’, ‘요플레’ 가 성장을 견인하며 실적 개선이 예상되며, 아이스크림 부문에서는 제품 가격 인상과 따뜻해 지는 겨울에 대한 수혜로 수익성이 개선될 것으로 전망된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2008년 매출액은 2007년 대비 4.4% 증가한 5,640억원, 영업이익은 7.1% 증가한 493억원으로 2007년에 이어 실적 개선 추세를 이어갈 전망이다. 매출액은 주력 제품인 ‘바나나맛 우유’, ‘요플레’ 의 성장과 아이스크림의 제품 가격 인상으로 2007년의 2.7%보다 소폭 높은 4.4%의 성장세를 시현할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 48,667 53,000 46,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080117 매수(신규) 47,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080117 하나대투 매수(신규) 47,000
20071126 NH 매수(유지) 46,000
20071115 한국 매수(유지) 53,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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