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[투데이리포트]빙그레, "3분기 실적은 예상..."매수(유지)_NH

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평민

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조회 104 2007/11/26 08:42

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NH증권은 26일 빙그레(005180)에 대해 "3분기 실적은 예상치를 하회하였으나 Valuation은 여전히 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. NH증권 한성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





NH증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 원재료비 상승 및 아이스크림 판매 부진에 따른 판가 디스카운트 확대로 전년동기 대비 8.6% 감소한 232억원을 기록한 반면 세전계속사업이익은 전년동기 대비 44.2% 증가한 305억원을 기록하였는데, 이는 지난해 3분기 발생했던 법인세추납액이 환급됨에 따라 법인세환급액 67억원이 발생하였기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 3분기 실적 부진은 강수일 증가에 따른 빙과류의 일시적인 매출 감소로 판단되며, 가공유와 호상 발효유가 3분기에도 양호한 성장세를 보임에 따라 4분기부터는 매출 회복이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "원재료비 상승을 반영하여 빙과류의 가격 인상이 조만간 이루어질 것으로 예상되고, 향후 업체간 경쟁 완화가 예상됨에 따라 끼워팔기 등으로 인한 판가 디스카운트가 축소될 것으로 전망되어 점진적인 수익성 개선이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD
목표주가 47,667 53,000 44,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071126 매수(유지) 46,000
20070918 매수(상향) 46,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071126 NH 매수(유지) 46,000
20071115 한국 매수(유지) 53,000
20071009 미래에셋 HOLD 44,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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