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[투데이리포트]빙그레, "내년에도 빙그레 웃…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 10일 빙그레(005180)에 대해 "내년에도 빙그레 웃는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 빙그레(005180)에 대해 "4Q18 별도 매출액은 1,715억원(+0.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 40억원(+14.1%)을 전망한다. 비수기에 진입하면서 특이점 없는 무난한 실적이 예상된다. 컨센서스(영업이익 4억원 내외)에는 상회할 가능성이 높다. 캐시카우인가공유와 빙과는 외형 성장을 지속할 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "언론자료에 따르면 내년 초 바나나맛우유의 가격 인상이 추진된다. 1월 말에서 2월 초로 예상된다. 가격 인상폭은 7.7%(절대 금액 100원)다. 가격 인상에 따른 이론적인 전사 매출액 증가 효과는 1.5% 내외로 추정된다. 물량 저항과 비용 증가(지급수수료 등)를 감안한 실제 영업이익 증감률은 15% 내외다. 2018년에 이어 2019년에도 견조한 이익 증가를 기대할 수 있는 모멘텀이 발생했다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가를 96,000원으로 11% 상향한다. 2019년 수익 추정을 상향 조정했다.1) 개선되는 빙과 업황, 2) 가격 인상을 앞세워 17.7% 증가하는 2019년 영업이익, 3) 2,500억원을 상회하는 순현금을 근거로 매수 관점을 유지한다. 내년에도 빙그레 웃을 가능성이 높아졌다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 91,000 | 96,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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