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[투데이리포트]빙그레, "3분기도 빙그레 웃…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 13일 빙그레(005180)에 대해 "3분기도 빙그레 웃는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 "3Q18 연결 매출액과 영업이익이 각각 2,674억원(-0.4% yoy), 270억원(+32.2%yoy)으로 추정되며 컨센서스(매출액: 2,663억원, 영업이익: 241억원) 대비 매출액은 부합, 영업이익은 상회할 전망이다. 회계기준(K-IFRS 1115호) 변경의 영향으로 전년동기 대비 매출은 소폭 감소할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "냉동부문 매출은 1,338억원으로 예상되는데, 회계 기준 변경의 영향을 제거하면 전년동기 대비 6.3% 증가하는 셈이다. 예년 기온을 크게 웃도는 무더위 영향과 아이스크림 할인 전문점 증가에 따른 소비심리 개선세로 빙과류 판매 호조세가 이어진 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "냉장부문 매출은 1,275억원으로 추정, 회계 기준 변경의 영향을 제거하면 전년동기대비 3.2% 증가할 전망이다. 폭염 수혜와 더불어 마케팅 비용을 확대함에 따라 냉장제품군 전반의 판매 증가세가 나타나는 것으로 파악된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 76,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 84,600 | 95,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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