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[투데이리포트]빙그레, "성수기 진입으로 실…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 21일 빙그레(005180)에 대해 "성수기 진입으로 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 빙그레(005180)에 대해 "빙과류, 유제품 등 하절기가 성수기인 제품을 주력으로 하고 있어 동사의 실적도 2 분기 이후 점차 개선될 것으로 기대된다. 메르스의 영향으로 지난해 6 월에서 3 분기까지 소비가 부진했음을 감안하면 올해 2Q 보다는 3Q 실적 개선폭이 더 클 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2Q16 별도기준 실적은 매출 2,426 억원(+1.6% yoy), 영업이익 201 억원(+4.5% yoy)으로 전년 동기대비 소폭 개선될 것으로 전망된다. 바나나우유 등 주력인 가공유 제품 매출이 1Q 에 이어 2Q 에도 10% 이상 증가하고 있고, 요플레 등 발효유 판매량이 증가세로 돌아선 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "주력인 가공유 제품 매출 성장, 빙과류 주요 제품 가격인상 효과, 중국 바나나우유 수출 회복 등 긍정적 모멘텀을 다수 보유하고 있어 주가가 추가 하락할 가능성은 낮다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 95,000원까지 높아졌다가 2015년8월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 82,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 79,375 | 90,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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