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[투데이리포트]삼광글라스, "글라스락 성장이 수..."매수(분석재개)_한국
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| 한국증권은 4일 삼광글라스(005090)에 대해 "글라스락 성장이 수익성 개선을 이끌 전망"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,800원을 내놓았다. 한국증권 박경재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼광글라스(005090)에 대해 "2016년에는 수익성이 좋은 오프라인 매장 및 특판 계약의 증가로 외형과 수익성 모두 개선될 것으로 예상된다. 또한 올해 시작된 캐나다 대형매장 납품에 이어 내년에는 미국 대형매장 납품이 재게될 가능성이 높고, 주력 수출지역인 중국과 북미 이외 신흥국 시장진출 본격화도 기대되는 부분이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근에는 가동률을 회복하여 4분기 군장에너지 매출은 정상되고 전년동기와 비슷한 수준의 지분법 이익이 인식될 전망이다. 2014년 말 상업운전을 시작한 GE3기(60MW)에 이어 2017년초 GE4기(250MW)가 가동되면, 군장에너지의 매출은 5,000억원까지 증가할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매출액은 3,217억원, 순이익은 322억원을 전망한다. 글라스락의 해외진출 본격화로 큰 폭의 영업이익 개선이 예상되지만, 군장에너지 GE3기의 매출시점이 연기됨에 따라 지분법이익은 2015년과 비슷한 수준으로 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 147,600 | 160,000 | 132,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 132,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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