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[투데이리포트]삼광글라스, "실적 성장세 지속 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 30일 삼광글라스(005090)에 대해 "실적 성장세 지속 + 높아진 밸류에이션 매력에 주목!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 삼광글라스(005090)에 대해 "동사의 주력사업인 ‘글라스락’이 북미와 중국을 중심으로 해외 수출이 회복되고 있으며, 유리병 부문 손익악화 요소가 제거되고, 최근 SMP 가격 반등(15.7월 81.2원 →15.8월 88.0 원 →15.9월 89.5원)으로 자회사 군장에너지의 수익성 우려가 해소되고 있는 만큼 주가 상승여력은 충분하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "3분기에는 분기별 사상 최대실적을 달성할 전망이다. 이는 글라스락의 국내외 견조한 매출증가로 전년대비 12% 성장할 것으로 보이며, 7~9월 성수기 시즌으로 병 수요가 증가하면서 병 매출액 역시 전년대비 19% 성장할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "핵심 자회사인 군장에너지는 2016년 하반기에 250MW 규모의 열병합 발전소 4기를 가동할 예정으로 이에 따른 매출성장이 이루어질 것으로 판단한다. 이처럼 군장에너지 발전소 증설에 따른 실적 확대로 삼광글라스 지분법 이익도 2015년 336억원 → 2016년 386억원으로 늘어나면서 순이익 증가에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년6월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 163,750 | 180,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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