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[투데이리포트]삼광글라스, "‘글라스락’이 이끌..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 10일 삼광글라스(005090)에 대해 "‘글라스락’이 이끌고 ‘유리병’이 받친다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가 140,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 삼광글라스(005090)에 대해 "주력사업인 글라스락이 국내외 견조한 성장을 보이면서 2012년 이후 매출 1,000억원대로 다시 올라설 예정이며, 2014년 큰 폭의 적자를 시현했던 유리병 부문의 본격적인 수익개선 및 주요 자회사(군장에너지, 이테크 건설)들의 실적 호조세가 지속될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2015년 2분기 연결기준 실적은 매출액 817억원(YoY, +5.4%)과 영업이익 46억원(YoY, +100.2%)으로 추정치를 훨씬 뛰어넘는 견조한 실적을 시현했는데, 이는 유리병 부문이 용해로 보수 마무리와 유가하락 및 가동률 상승 등으로 수익성이 대폭 개선되면서 손익향상이 이루어졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2015년 동사 실적은 매출액 3,197억원(YoY, +7.3%)과 영업이익 152억원(YoY, +69.9%)으로 전망한다. 글라스락은 중국과 북미를 중심으로 해외매출이 회복될 것으로 보인 다. 특히, 중국은 최근 홈쇼핑 방송 횟수 증가(2분기 10회 → 3분기 17회 예상)로 브랜드력 제고가 더욱 강화되면서 양호한 흐름을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 163,750 | 180,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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