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[투데이리포트]삼광글라스, "진격의 유리병!..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 10일 삼광글라스(005090)에 대해 "진격의 유리병!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼광글라스(005090)에 대해 "특히, 동사의 유리병 사업은 올해 큰 폭의 턴어라운드를 시현할 것으로 예상되는데, 이는 유리병 단가 인상, 원가 절감, 맥주병 물량 증가, 유리병 수율 개선을 기반으로 한 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 올해 1 분기부터 중국에서 글래스락 매출 성장을 시현할 것으로 예상된다. 동사는 중국에서 가전업체에 냉장고 구입시 공급하는 밀폐용기 공급 계약과 글로벌 음료회사에 유리 판촉물 공급 등을 중심으로 수익 성장을 시현할 것으로 예상하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 동사의 자회사 관련 지분법 이익이 2015년에 230억원을 넘어설 것으로 예상하고 있으며, 내년에는 330억원을 상회할 것으로 예상하고 있다. 만약 군장에너지 2 차 증설이 2016년 하반기로 앞당겨질 경우, 우리의 지분법 이익 추정치는 상향 조정될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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