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[투데이리포트]삼광글라스, "중국 유리용기 수요..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 중국 유리용기 수요 확대 최대 수혜주 하나대투증권은 삼광글라스(005090)에 대해 "그 동안 중국 부문 고신장에도 불구하고 적극적인 영업이 부재하여 불확실성이 크다는 비판이 있었으나, 상반기 판매법인을 북경에 설립할 계획이어서 중국 부문 체질 변화에 주목할 필요가 있다. 기존 북경/상해 중심에서 광저우로 지역적 확장을 모색하고, 채널 측면에서는 홈쇼핑/온라인/쇼핑몰까지 커버리지를 확대한다는 계획"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 올해 매출은 3,100억원(YoY 9%), 영업이익은 전년도 공장이전 기저효과로 YoY 107% 성장한 240억원 높은 이익모멘텀이 가능할 전망. 국내 글라스락은 MS가 70%를 넘어서면서 올해 10% 성장이 가능할 전망인데, 주로 기업체 특판 물량이 성장을 주도할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 높은 이익모멘텀과 중국 부문 법인설립으로 레벨업이 기대된다. 중국 유리용기 수요 확대 최대 수혜 업체로서 중국부문 높은 이익비중(38%)과 성장잠재력 감안시 현재주가는 12MF PER 12배는 합리적인 저가 매수 시점"라고 전망했다. |
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