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[투데이리포트]삼광유리, "글라스락 견조한 성..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 13일 삼광유리(005090)에 대해 "글라스락 견조한 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 삼광유리(005090)에 대해 "삼성전자 냉장고에 들어가는 특판 매출 확대로 내수 실적이 개선되고, 매년 안정적인 성장을 보이고 있는 중국 수출 확대(2010년 50억원 → 2011년 150억원 → 2012년 230억원 → 2013년 약 350억원 전망)와 ‘테팔 글라스락’ 브랜드 신규 매출로 유럽 지역의 수출 호조가 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 삼성전자 냉장고의 주력 모델인 ‘지펠 T9000’에 특판으로 글라스락을 공급하고 있으며, 4월부터는 양문형 냉장고 모델 1개에도 추가적으로 특판 공급이 진행되고 있다. 삼성전자향 글라스락 특판 신규 매출 규모는 2013년 60억원~80억원 수준으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "주방용품 브랜드 테팔을 판매하는 그룹 세브와 약 54억원 규모의 글라스락 수출계약을 시작으로 유럽시장 판매가 확대될 것으로 보이며, 내년에는 ‘테팔 글라스락’ 브랜드로 남미 시장에도 진출할 계획을 가지고 있어 글라스락 수출확대는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 87,500 | 90,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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