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[투데이리포트]삼광유리, "13년 턴어라운드 ..."_동양
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| ◆ Report briefing 13년 턴어라운드 기대되는 중국 수출주 동양증권은 삼광유리(005090)에 대해 "글라스락의 중국 매출은 10년 50억, 11년 150억, 12년 230억을 기록하면서 빠르게 성장하여, 12년 기준 매출 비중 8.1%까지 상승하였다. 13년에 중국 글라스락 매출은 360억을 목표로 하고 있다. 향후 중국에서는 글라스락은 에이전트를 통한 지역확대를 목표로 하고 있다. 12년 하반기 광저우지역에 진출한데 이어 사천성, 동북 3성등에 들어갈 예정"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "11년 및 12년의 공장 이전과정에서 당사의 유리공장은 가동 중단과정 및 두 군데서 가동하는 비효율성 때문에 효율이 떨어져 있었다. 유리공장의 전체 캐파는 일 180톤이고, 현재는 일 120~130톤 수준으로 가동되고 있다. 가동률이 상승할 시에 유리부문 OPM은 상승할 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "13년에는 갈색병/녹색병부문 업황둔화, 감가상각비 증가(45억 추가 증가) 영향은 존재하지만 공장이전이 마무리되어 설비이전으로 인한 일회성비용은 더 이상 발생하지 않을 전망이다. 향후 글라스락 수출 증가 등으로 인한 가동률이 확대될 시에 수익성이 추가 개선될 수 있을 것"라고 전망했다. |
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