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[투데이리포트]삼광유리, "2013년 뿌린 만..."_바로
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| ◆ Report briefing 2013년 뿌린 만큼 거둘 때 바로증권은 삼광유리(005090)에 대해 "Capa 증설이 완료된 글라스락이 20%(YoY) 가까이 성장하면서 매출 성장을 주도할 전망이다. 과거 2년 동안 공장이전으로 인한 고정비 증가로 수익성이 악화되었으나 올해 OPM 8.0% 이상을 나타내며 공장이전 이전 수준(2010년)으로 수익성이 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 바로증권은 "과거 2년간 대규모 설비투자로 인한 이자비용의 증가와 기존 인천에 있던 글라스락/백색병 공장을 논산으로 이전하면서 2개 공장의 동시가동에 따른 연료비 등의 고정비 증가가 수익성 악화의 주요인. 올해는 이러한 요소들이 해소되는 가운데 고마진의 글라스락의 매출비중 증가로 이익성장세가 본격화 될 것"라고 밝혔다. 한편 "현재는 상해와 북경 위주로 매출이 발생하고 있으며 하반기 무렵 중국 현지에 판매법인 설립이 완료되면 중국 시장의 판매가 더욱 강화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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