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[투데이리포트]삼광유리, "추가적으로 주가 상..."매수_HMC
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| HMC증권은 14일 삼광유리(005090)에 대해 "추가적으로 주가 상승하려면 월마트 공급과 병부문 적자 감소가 중요하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼광유리(005090)에 대해 "2013년 동사의 예상 PER은 12배 수준으로 병부문의 만성적인 적자에도 불구하고 중국향 매출증가에 따른 중국 모멘텀을 적절히 받고 있다고 판단된다. 따라서 추가적인 주가 상승은 월마트 공급과 병부문 적자 감소가 중요하다고 판단되며, 특히 월마트는 기존 주요 공급처인 코스트코보다 매장이 훨씬 많기 때문에 동사의 정체된 북미지역 매출(약 200억원)을 크게 증가시킬 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "중국향 매출은 2011년 150억원, 2012년 250억원(E), 올해는 약 350억원으로 전망돼 고성장세에 있어 긍정적이고 북미지역 월마트 공급건도 동사의 북미지역 에이전트인 월드키친(세계적인 주방용품 제조/유통회사)의 영향력으로 긍정적인 결과가 나올 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "소주병, 맥주병은 공급과잉국면에 있어 올해도 쉽지 않을 것으로 보이지만 동사의 자구적인 노력은 이어질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 70,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 85,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,500 | 95,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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