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[투데이리포트]삼광유리, "글라스락으로 성장의..."매수_대우
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| 대우증권은 11일 삼광유리(005090)에 대해 "글라스락으로 성장의 물꼬를 트다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 88,000원으로 내놓았다. 대우증권 박승현, 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼광유리(005090)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 유리 식기의 웰빙(Well-being) 또는 친환경 이미지가 부각되면서 글라스락 수출이 증가하고 있고, 선제적인 대규모 설비 증설을 통해 외형 성장 기반을 마련했으며, 군장에너지 등 알짜 자회사를 보유하고 있고, 영업실적 개선, 법인세 면제, 인천 부지 매각대금 유입 등 2015년까지 현금흐름 개선 폭이 클 것으로 예상된다는 점"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "글라스락의 수출 증가 배경은 유리 식기의 웰빙 또는 친환경 이미지 부각과 동시에 플라스틱 용기의 유해성 논란이 지속되고 있고, 중국 내 한국산 제품의 위상이 강화되고 있으며, 동사의 대중국 마케팅 능력이 대리점, 대형마트, TV홈쇼핑, 온라인 등 판매채널 다변화를 통해 점차 개선되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "IFRS 개별 기준 2013년 실적은 매출액 3,159억원(YoY +11%), 영업이익 240억원(YoY +66%), 순이익 285억원(YoY +67%)으로 사상 최대 실적이 예상된다. 현재 다소 높은 부채비율은 영업실적 개선으로 점차 완화되다가 향후 인천 부지 매각시 큰 폭으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 89,500 | 95,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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