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[투데이리포트]삼광유리, "2013년 마진개선..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 12일 삼광유리(005090)에 대해 "2013년 마진개선이 시작된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 삼광유리(005090)에 대해 "동사의 2013년 영업이익은 큰 폭으로 상승할 것으로 전망하는데, 이는 신공장으로 이전한 글라스락 생산 효율성이 회복되어 OP margin 20% 수준을 유지하고 있고, 지난 8월 20일 인천공장 병유리공장 가동중단으로 논산과 인천공장 동시 가동에 따른 연료비 등의 고정비가 감소할 것으로 전망하기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2013년 논산신공장 유리병공장 단일 가동에 따른 마진율 회복, 글라스락 북미지역으로의 대형마트 신규 입점 기대로 2013년에도 사상 최대 매출액과 큰 폭의 영업이익 개선이 전망되기 때문에 동사에 대한 목표주가를 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "중국의 글라스락 수출 고성장(글라스락 중국 수출 2010년 50억원 → 2011년 150억원 → 2012년 약 250억원 수준 → 2013년 350억원 전망)과 더불어 북미지역의 월마트로 신규 입점이 기대되기 때문에 내년에는 글라스락 수출이 큰 폭으로 확대될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 95,000원까지 높아졌다가 2012년4월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 90,000 | 95,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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