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[투데이리포트]삼광유리, "2013년이 가까워..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 23일 삼광유리(005090)에 대해 "2013년이 가까워진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 삼광유리(005090)에 대해 "이번 3분기 실적은 조금은 느린 개선이지만, 논산신공장 이전 이후 점진적인 마진율 개선이 진행되고 있음을 다시 한번 확인한다는 점에서 의의가 있으며, 2013년에는 고객선 다각화를 통한 글라스락 수출확대 및 유리병 사업부문의 마진율 회복이 본격적으로 나타날 것으로 보여 올해 대비 큰 폭의 실적개선이 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 3분기 매출액은 기존 예상치 대비 약 20억원 감소할 것으로 예상되는데, 이는 국내 경기둔화의 영향으로 글라스락 내수 판매가 부진한 것으로 판단되어 글라스락 사업부 실적이 전년동기대비 -5.9% 하락하고, 캔 사업부문에서도 주요 고객사인 H사의 M/S 감소로 전년동기대비 -5.8% 하락할 것으로 전망하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "목표주가에 내재된 12M Forward Target P/E는 과거 3년 평균 수준인 13.0배로 2005년 이후 단 한번의 역성장없이 매년 사상최대 매출액을 기록하고 있는 성장성과 2013년 글라스락 수출확대로 인한 매출액 성장, 유리병공장 마진 회복에 따른 OP margin 개선을 고려한다면 충분히 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 95,000원까지 높아졌다가 2012년4월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 72,500 | 75,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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