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[투데이리포트]삼광유리, "3분기 영업이익 예..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 삼광유리(005090)에 대해 "3분기 영업이익 예상 하회할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 99,000원을 내놓았다. HMC증권 박시영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼광유리(005090)에 대해 "3분기 수익성 부진 이유는 인천공장을 비롯한 유리병 생산라인의 고정비 부담이 증가하면서 적자를 기록할 것으로 예상하기 때문이다. 인천공장의 경우 글라스락을 포함한 식기 생산라인이 이전되면서 유리병 생산라인에 대한 고정비 부담이 증가하였기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "올해 4분기부터는 논산공장의 본격 가동에 따른 효과가 발생하는 시점이기 때문에 향후 분기 실적을 가늠할 수 있는 중요한 실적이 될 것으로 예상한다. 글라스락 출하량 확대 등으로 매출 성장이 이루어지고 생산수율이 안정화되면서 고정비 부담도 상쇄되기 때문에 수익성은 점차 개선될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "글라스락의 해외 수출이 2010년 376억원에서 올해에는 450억원을 상회할 것으로 예상하고, 2012년에도 미국과 중국 등을 중심으로 해외 수출은 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 97,000 | 99,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 99,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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