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[투데이리포트]삼광유리, "‘글라스락’ 성장과..."매수_HMC
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| HMC증권은 20일 삼광유리(005090)에 대해 "‘글라스락’ 성장과 자회사 실적 호전에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 99,000원을 내놓았다. HMC증권 박시영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼광유리(005090)에 대해 "동사의 사업부문 가운데 마진율이 상대적으로 좋은 글라스락 판매가 확대될 경우 논산공장 투자로 인해 세금 감면 효과는 2020년까지 600억원 수준(2011년부터 2017년까지 7년간 100% 세금 감면되고, 그 이후에는 3년간 50% 세금 감면 혜택 감안할 경우)을 상회할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "우량 자회사 보유 효과로 지분법이익이 안정적으로 뒷받침되고 있다는 점이 긍정적이다. 2010년 지분법이익은 133억원 수준이었지만 2011년에는 263억원 수준까지 확대될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년까지 주요 관계사 투자 확대와 생산Capa 확대 효과로 인해 이테크건설과 군장에너지 등 주요 자회사 실적 호전이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 97,000 | 99,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 99,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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