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[투데이리포트]삼광유리, "2분기 이후 급격한..."_NH
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| ◆ Report briefing 2분기 이후 급격한 실적 호전 예상 NH증권은 삼광유리(005090)에 대해 "2분기 글라스락 매출은 qoq 54% 증가한 290억원을 기록할 것으로 전망되며, 글라스락 매출이 증가하면서 영업이익률 역시 1분기 대비 급격한 호전 추세를 보일 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "당사는 ’11년 지분법평가이익 추정치를 220억원만 반영했으나 관계회사에 대한 동사의 올해 영업이익 가이던스는 대략 1,200억원으로 가이던스대로라면 지분법평가이익이 300억원 이상도 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근의 조정으로 동사 주가는 매력적인 valuation 구간에 진입했으며, 2분기 실적호전, 내수 및 선진국 시장을 중심으로 한 글라스락의 장기 성장가능성, 관계사 실적호전에 따른 지분법평가이익 증가 등 장단기 주가모멘텀도 뛰어난 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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