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[투데이리포트]삼광유리, "글라스락 판매 저조..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 17일 삼광유리(005090)에 대해 "글라스락 판매 저조로 인해 예상에 못 미친 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 82,600원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 82,600원은 직전에 발표된 목표가 88,000원 대비 -6.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼광유리(005090)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 전년동기대비 10.8% 증가한 609억원을 기록한 데 반해 영업이익은 30.0% 감소한 30억원 수준으로 당사의 예상을 하회했는데, 이는 공장이전 및 신제품 출시의 여파로 글라스락 매출이 전년동기대비 소폭 감소한 181억원 수준을 기록했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기부터는 내열성이 강화된 글라스락 신제품이 수출용으로 판매가 시작될 것으로 전망되기 때문에 올해 약 1,000억원 수준의 글라스락 매출은 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "논산공장의 수익에 대해 향후 7년간 법인세가 면제되고 그 후로 3년간 50%가 면제되는 효과는 동사 주주가치에 크게 기여할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년10월 88,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 82,600원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,800 | 95,000 | 82,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 82,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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