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[투데이리포트]코스모신소재, "기다림이 필요한 시..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing 기다림이 필요한 시점 이트레이드증권은 코스모신소재(005070)에 대해 "자기테이프 등 한계사업의 비중을 대폭 축소하고, 2차전지 양극활물질 및 MLCC용 이형필름 매출액이 크게 늘며 올해 영업흑자 전환이 예상된다. 그리고 전기차시장 급성장에 따라 NCM 전구체도 진입이 기대된다. 그러나 이익 개선의 속도는 예상보다 느려질 가능성이 있다. 아직은 기다림이 필요한 시점이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "양극활물질 신모델 대응속도 회복, MLCC용 필름 고객사 M/S 확대, 전년대비 A/V 테이프 등 한계사업 매출 급감 영향으로 전년 107억원 적자에서 올해 흑자전환에 성공할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 매출액은 1,900억원(LCO 36%, MLCC용 필름 33%, Toner 8%, 기능성필름 6%), OP 80~90억원. 양극활물질, MLCC용 필름 모두 마진이 2~4% 수준에 불과, 고부가 기능성필름은 마진이 10%를 크게 상회하므로 이익 개선에 가장 크게 기여할 것"라고 전망했다. |
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