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[투데이리포트]코스모신소재, "허들 넘기…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 30일 코스모신소재(005070)에 대해 "허들 넘기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. IBK투자증권 신우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 코스모신소재(005070)에 대해 "2019년은 코스모신소재가 준비했던 NCM 납품이 본격적으로 시작된다. 11월 대형 배터리 고객사로부터 NCM 소재 승인을 받았으며 연말부터 본격적인 공급이 진행된다. 추가적으로 중국 업체와의 최종 양산 테스트 도 진행되는 만큼 NCM 수주는 계속해서 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "코스모신소재 이형필름 설비로는 현재 늘어나는 MLCC 수요를 맞추지 못하고 있다. 따라서 전방산업의 산업성장으로 코스모신소재는 생산라인을 꾸준하게 추가 증설하고 있는 중이다. 2019년 예상되는 생산규모는 5억m2/년 으로 2018년 대비 30% 증가할 것으로 예상된다. 양극재의 경우 대형 배터리 고객사로부터 NCM 소재 승인을 받은만큼 본격적으로 생산 라인을 증설할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 31,467 | 35,800 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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