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[투데이리포트]코스모신소재, "Brand New …" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 2일 코스모신소재(005070)에 대해 "Brand New 코스모新소재!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,250원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 코스모신소재(005070)에 대해 "금번 NDR에서 투자자들은 동사의 큰 폭의 체질개선에 동의했으며 단기적으로 NCM 사업부의 단가 인하에 대한 우려가 있었으나 중장기적으로 NCM과 MLCC이형필름이 이끌 실적성장에 긍정적인 반응을 보였다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "MLCC의 호황으로 ‘18년 동사의 이형필름 매출액은 960억원(YoY, +41%)의 실적 성장이 예상된다. 고객사는 삼성전기이며 경쟁사 도레이첨단소재와 시장을 양분하고 있다. 이형필름은 MLCC제조에 사용하는 소모성 필름이며 전방업체의 수요 확대와 함께 ‘17년 9월 60%의 CAPA확장(월 2,700만m² → 4,000만m²)과 전방업체의 호황과 함께 2Q18 풀 가동을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 ‘20년 2~3배의 증설로 매출 성장이 예상, MLCC의 호조, 중국 JV설립(NCM 622기준 300~350t)으로 시장대응이 가능하다는 점은 향후 성장 여력이 충분히 남아있음을 시사한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,375 | 22,500 | 22,250 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 22,250원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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