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[투데이리포트]휴스틸, "안정적인 매출과 우..."TRADING BUY(신규)_흥국
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| 흥국증권은 14일 휴스틸(005010)에 대해 "안정적인 매출과 우량한 재무구조"라며 투자의견을 'TRADING BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다. 흥국증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 휴스틸(005010)에 대해 "동사의 경우 매출의 약 42%가 미국향이며, 에너지용 강관의 수익성이 다른 제품들 보다 높다는 점을 고려할 때 미국 에너지 강관 수요 증가에 따른 수익성 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "일반적으로 최종 판결이 예비판정에서 크게 벗어나지 않는 수준임을 감안하면, 최종판결의 결과가 동사에게 긍정적일 것이라고 판단된다. 최종 심사에서 동일한 결과 확정시 국내산 유정관의 가격경쟁력이 높아져 미국 유정관 수출 점유율 확대에 따른 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "내수 부진에도 미국 에너지용 강관 수요가 15% 증가할 것으로 예상되고, 반덤핑 최종 결과에 따른 국내산 유정관의 가격경쟁력 상승으로 미국 시장 내 점유율 확대가 전망되기 때문에 동사의 2014년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각5,777억원(+5.5%, YoY), 298억원(+72.2%, YoY)를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(신규) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'TRADING BUY(신규)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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