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[투데이리포트]휴스틸, "꾸준한 실적에 외형..."_BS증권
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| ◆ Report briefing 꾸준한 실적에 외형 성장이 보태지는 한 해 BS증권증권은 휴스틸(005010)에 대해 "공칭 캐파는 12만톤 가량 확대되고 2013년에는 약 6만톤의 강관 판매 확대가 기대된다. 고부가 제품인 중대구경 판매 증가로 외형 성장과 수익성 개선이 가능할 전망이다. 특히, 수출 주력 제품군인 3인치~8인치 제품 생산의 과부하를 해소해 기존 설비의 생산성도 향상될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 BS증권증권은 "연말 재고조정이 마무리되면서 미국내 강관 구매가 재개되고 있는 모습이다. 특히, 당진 신규 공장 가동에 따른 수출 수주의 여력도 확대되고 있어 2분기 이후 수출 확대가 본격화될 것으로 보인다. 또한, 최근 원/달러 환율 상승으로 수출 마진 역시 2분기에는 보다 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가는 12M Forward 기준 P/E 6.3배, P/B 0.4배 수준으로 하락해 저평가 메리트는 여전히 유효하다. 안정적인 이익 기반 위에 외형 성장의 모멘텀이 반영될 수 있는 시기로 판단된다"라고 전망했다. |
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