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[투데이리포트]휴스틸, "ERW방식 후육강관..."_흥국
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| ◆ Report briefing ERW방식 후육강관으로 성장 기대 흥국증권은 휴스틸(005010)에 대해 "신성장동력으로 연간 15만 톤 규모의 ERW 방식 후육강관을 당진 공장 부지 내에 신설하였다. 후육강관이 해외 수요가 많아 새로운 수주처 확보를 통하여 수출을 견인할 것으로 기대한다. 이번 증설로 연간 95만 톤 규모의 생산능력을 확보하였고 창립 50주년인 2017년까지 1조 5천억 원의 매출을 달성한다는 계획"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2013년 예상 컨센서스는 매출액 6천억 원, 영업이익 300억 원이며 각각 전년동기대비 +2.5%, -16% 이다. 양적성장에 비하여 영업이익은 감소할 전망이다. 롤마진 감소의 이유는 원재료인 열연가격은 강세이고 강관사들의 가격경쟁은 전년보다 치열해질 것으로 예상하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 계약가격이 저점이었고 환율도 지금보다 낮은 1,050원 수준이므로 1분기 실적이 가장 저조할 전망이다. 주가 또한 PER 6배, PBR 0.4배수준으로 기대치가 낮아진 상태이다. 2분기부터 성수기에 따른 실적개선이 기대되고 하반기에는 배당주로서 매력이 있어 장기적 관점에 주목한다"라고 전망했다. |
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