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[투데이리포트]휴스틸, "안정적 이익 창출력..."_하이
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| ◆ Report briefing 안정적 이익 창출력 감안 시 밸류에이션 매력 유효 하이증권은 휴스틸(005010)에 대해 "증설 효과(출하량 +12%YoY 전망)가 반영되면서 연초 Base 단가 하락에도 불구하고 올해 이익은 전년도와 유사한 수준을 기록할 것으로 예상한다. 2009년 이후 업황 부진에도 안정적 이익을 창출해온 점과 주당 1천원의 꾸준한 배당을 감안할 때 (배당수익률 4%에 육박) 현 주가 수준에서 밸류에이션 매력(PBR 0.4배, PER 6배)은 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "올해 초 상업생산을 시작한 중경후육관 설비(연산 12만톤)가 중구경 라인 과부하 문제를 완화시킴에 따라 수출 수주가 확대되고 있다. 올해 1~2월 월 수주는 지난해 같은 기간을 20% 이상 상회하고 있는 것으로 파악된다. 이와 함께 신규 설비의 정상화로 4월부터 생산량 확대가 본격화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "수입 열연 강판의 입고단가가 상승 추세에 있고, Cost Push 압박에 국내 고로사들의 실수요가향 할인률 축소 시도가 이어질 전망. 주 수출 지역인 미국 내에서도 가파른 철스크랩 가격 상승세에 따라 판재류 가격 인상이 본격화되고 있고 환율 하락세가 안정화됨에 따라 수출 단가 반등을 기대한다"라고 전망했다. |
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