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[투데이리포트]휴스틸, "이익성장 폭은 제품..."_하이
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| ◆ Report briefing 이익성장 폭은 제품가격이 관건, 배당수익 매력은 유효 하이증권은 휴스틸(005010)에 대해 "현재 4만톤 후반의 수주 잔고를 감안할 때 내년 1~2월까지 수출 호조의 가시성은 높은 상황임. 이와 같은 여건이 지속된다면 이번 주 완공되는 중경 후육관 설비(연산 12만톤)가 본격 상업생산을 시작하는 2013년 동사의 출하는 10% 가량 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "원/달러 환율 하락 역시 원화표시 단가 하락에 기여하고 있다. 원소재 가격 하락으로 수출 부문 마진이 10% 수준을 유지하고 있지만 내년도 의미있는 매출 성장은 수출 단가 반등 또는 국내 열연강판 가격 상승에 따른 내수 단가 인상이 관건으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "내년도 매출 성장폭은 제품 출하단가에 의해 좌우되겠지만 물량 증대 효과로 300억원을 상회하는 안정적 이익 창출이 가능할 전망. 현재 PBR 0.47배, PER 5.2배로 저평가 상태로 판단되며 올해 역시 주당 1천원의 배당이 예상됨에 따라 3.9%(12/3 종가 기준)의 배당수익률 매력은 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
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