thinkpool

- 위험대비 수익률 6.4로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준 - 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.26% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 - 현재주가 근처인 18,200원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 6.4로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준 8일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.91% 오른 18,700원을 기록하고 있는 휴스틸은 지난 1개월간 9.04% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴스틸의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휴스틸의 위험을 고려한 수익률은 6.4를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률 6.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴스틸이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
남선알미늄	1위	3.7%	5위	-5.5%	5위	-1.4
포스코강판	2위	2.3%	4위	6.6%	4위	2.8
서원	3위	2.2%	1위	21.3%	1위	9.6
디씨엠	4위	1.8%	3위	8.3%	3위	4.6
휴스틸	5위	1.4%	2위	9.0%	2위	6.4
코스피	-	0.8%	-	7.1%	-	8.8
철강금속	-	1.8%	-	12.2%	-	6.7

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.26%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 철강금속업종은 0.26% 상승중이다.

포스코강판	28,900원 ▼150(-0.52%)	남선알미늄	1,195원 ▼15(-1.24%)
디씨엠	13,000원 0 (0.00%)	서원	4,330원 ▲100(+2.36%)

4월1일에 휴스틸 4/4분기(2010년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,452.5억	39.5억	29.9억
직전분기 대비	15.2% 증가	48.8% 감소	52.6% 감소
전년동기 대비	46.8% 증가	757.8% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.13%로 업종평균 수준.유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 4.8로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.36으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴스틸은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	휴스틸	남선알미늄	디씨엠	포스코강판	서원
ROE	7.5	0.0	17.4	10.0	26.1
PER	4.8	14.2	7.7	6.4	4.7
PBR	0.4	-	1.3	0.6	1.2
기준년월	2010년9월	2010년9월	2010년9월	2010년9월	2010년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 3월28일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 104주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 32,096주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 32,200주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 휴스틸의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.08%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.9%를 보였으며 기관은 2.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.53%로 가장 높았고, 기관이 1.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 18,200원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,200원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 18,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.