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[투데이리포트]휴스틸, "3분기 기대보다 견..."BUY(유지)_한양
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| 한양증권은 15일 휴스틸(005010)에 대해 "3분기 기대보다 견조한 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한양증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 휴스틸(005010)에 대해 "수출 판매가 2분기 수준을 유지하면서 내수 부진에도 강관 제품 판매가 견조하게 유지된 가운데 고가 소재 투입이 점진적으로 진행된 한편 구매선 다변화 등으로 원가 상승이 예상보다 낮았던 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "내년 가격 인상이 크게 나타나지 않는 한 올해 실적을 상회하는 것은 어렵겠으나 올해 큰 폭의 가격 조정으로 급격한 가격 조정의 가능성 역시 낮아 보여 양호한 실적 흐름을 이어갈 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 국내 신규 열연 공급 증가로 동사의 열연 구매도 다변화되고 있어 중장기 마진개선이 가능해 보이고, 최근 인발관 중심으로 재료관 비중을 확대하여 수요처 및 제품 다변화를 시도하고 있는 점에 주목할 필요가 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 18,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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