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[투데이리포트]휴스틸, "2분기도 무난한 실..."매수(유지)_한양
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| 한양증권은 17일 휴스틸(005010)에 대해 "2분기도 무난한 실적 흐름 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한양증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 휴스틸(005010)에 대해 "여전히 건설 경기 부진으로 실수요 회복이 더딘 모습이나 2분기는 전통적인 성수기로 1분기대비 판매 여건은 개선될 것으로 보이고, 강관의 경우 지난 11월 이후 가격 조정이 없었던 반면 포스코 열연 강판 가격이 톤당 17만원 인상된 상황인 만큼 인상분 반영은 무리 없을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "강관 판매는 9.1만톤으로 전분기 대비 7.2% 감소하였으나 비수기를 감안할 때 양호한 수준으로 할인율 축소를 통한 판가 인상(3.9%) 및 고가 원재료 소진에 따른 원가 개선 등으로 마진 회복이 진행된 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 강관 판매는 10만톤 이상 달성이 가능해 보이며 매출액 1,183억, 영업이익 61억원으로 이익 모멘텀을 이어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년5월 22,000원까지 높아졌다가 2009년11월 18,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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