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[투데이리포트]휴스틸, "2010년 실적 턴..."매수(유지)_한양
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| 한양증권은 16일 휴스틸(005010)에 대해 "2010년 실적 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한양증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 휴스틸(005010)에 대해 "예상보다 수출 회복이 빠르게 진행되고 있는 것으로 보이며 2010년 실적 회복의 핵심 포인트로 판단된다. 보수적으로 월평균 1만톤 수준까지 수출이 확대될 것으로 볼 때 올해 동사의 강관 총판매량은 40만톤 수준으로 상당부분 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "실질적인 가격 인상 시점은 국내 소재 공급업체들의 가격 인상이 예상되는 2분기 이후로 할인율 축소 및 가격 인상을 통해 수익성 회복이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "산업내 구조적 한계에 따른 할인요인을 고려하더라도 현재 주가는 PBR 0.3배 수준에 머물러 있어 크게 저평가 상태로 판단된다. 투자매력이 높은 상황으로 주가 재반등이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년5월 22,000원까지 높아졌다가 2009년11월 18,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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