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[투데이리포트]휴스틸, "3분기 예상대로 최..."매수(유지)_한양

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평민

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조회 413 2008/11/18 08:21

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한양증권은 18일 휴스틸(005010)에 대해 "3분기 예상대로 최대실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한양증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한양증권은 휴스틸(005010)에 대해 "최대실적을 달성한 동사의 3분기 실적은 비수기 및 국내 강관 시황 악화에도 불구하고 강관가격인상효과(7월 톤당 약 24만원)와 함께 특히, 유정용 및 송유관을 중심으로 수출 물량이 확대되었기 때문으로 3분기 수출금액(855억원)은 내수매출(781억원)을 상회하였다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "전반적인 철강 시황이 불투명한 상황이지만 08년 사상 최대의 실적달성이 전망되고 안정적인 배당정책으로 연말 배당메리트(주당 1,000원의 배당금 유지 가정할 경우 현주가대비 배당수익률은 6.8%)가 존재하며, 유정용 파이프 수요 증가 추세 및 주요국 경기부양 정책으로 향후 봉형강 수요의 회복 예상 등을 고려해 투자의견 ‘매수’ 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "경기 둔화로 인한 철강 수요의 위축 및 철강 가격의 하락으로 인해 동사의 실적 호조세는 3분기를 정점으로 차츰 둔화될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 32,000원까지 높아졌다가 년월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 25,000 25,000 25,000
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081118 매수(유지) 25,000
20081020 매수(유지) 25,000
20080728 매수(신규) 32,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081118 한양 매수(유지) 25,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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