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[투데이리포트]휴스틸, "2분기 실적 호전세..."매수(유지)_대신

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평민

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조회 407 2008/05/26 08:33

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대신증권은 26일 휴스틸(005010)에 대해 "2분기 실적 호전세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 휴스틸(005010)에 대해 "동사 목표주가를 하향 조정하는 이유는 하반기부터 제품단가 상승 둔화로 수익성이 점차 하락할 전망이고, 09년 영업이익이 아파트 분양매출액이 없어 전년비 상대적으로 감소할 수 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2분기 영업이익률이 전분기대비 다소 하락(1Q: 11.2%->2Q;10.4%)할 전망인데, 이는 5월부터 급격히 오른 원재료 핫코일이 6월부터 제조공정에 투입되면서 톤당 마진이 위축될수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "5~6월까지는 톤당 마진 위축이 없는 가운데 재고효과로 인해 수익성이 호전될 것으로 보이지만, 그 이후에는 점차 현재 900~ 1,000달러로 오퍼되는 수입핫코일가격을 감안할 때 추가적인 강관 제품단가 인상이 없으면 톤당 마진이 위축될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 30,000 30,000 30,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080526 매수(유지) 30,000
20070816 매수 33,000
20070620 매수(유지) 36,000
20070601 매수(유지) 33,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080526 대신 매수(유지) 30,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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