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[투데이리포트]롯데제과, "지속적인 이익 정상..."_키움
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| ◆ Report briefing 지속적인 이익 정상화 흐름 기대 키움증권은 롯데제과(004990)에 대해 "국내 제과 1위 업체인 동사의 경영진이 국내 본사 및 해외 자회사의 수익성 레벨을 개선시키기 위해 노력하고 있는 부분이 중요하다. 특히, 중국 법인은 빙과 사업을 정리하고, 비효율적인 SKU와 채널을 정리하면서, 손실을 축소시키고 있는 부분이 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "연결기준 영업이익과 개별기준 영업이익의 차이를 감안할 때, 전분기 대비 해외 자회사들의 수익성도 대폭 개선된 것으로 판단된다. 3분기 누적 기준으로 해외 종속기업 영업이익률이 4% 수준을 기록한 것으로 추정되며, 주요 해외 종속기업인 라하트와 길리안 법인의 수익성을 감안할 때, 중국 법인 적자 축소가 상당 부분 기여한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 그룹의 지배구조 개선 속에, 동사가 보유하고 있는 지분가치도 주목을 받을 가능성이 높다"라고 전망했다. |
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