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[투데이리포트]롯데제과, "국내, 해외 모두 ..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 국내, 해외 모두 좋아지고 있다 하나대투증권은 롯데제과(004990)에 대해 "동사의 14년 매출액 및 영업이익을 각각 2조 3,433억원(+18.5% YoY), 1,284억원(+40.3% YoY)으로 추정한다. 큰 폭의 매출 및 영업이익 성장은 작년 연말 인수한 '라하트'의 실적 반영(올해 연 매출 2,500억원 추산, OPM 7.8% 예상), 중국제과의 적자 폭 축소, 국내제과의 실적 개선이 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "해외제과 부문 턴어라운드가 가시화되고 있다는 점에 주목해야 한다. '라하트'의 성공적 인수와 이익률이 높은 국가에서의 고성장이 고무적이다. 미운오리로 여겨졌던 동사의 해외제과 부문에 대한 재평가가 기대되는 시점"라고 밝혔다. 한편 "1조 5천억원에 달하는 보유유가증권 가치를 감안하면 11배 수준이다. 그룹사 지분구조에 기인해 매도 가능성이 낮다는 점에서 20% 할인을 적용하더라도 현 주가 수준에서의 20% 이상 업사이드가 가능하다"라고 전망했다. |
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