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[투데이리포트]롯데제과, "아직은 아니지만, ..."_동부
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| ◆ Report briefing 아직은 아니지만, 체질 변화 여부에 주목 동부증권은 롯데제과(004990)에 대해 "현재 동사의 주가는 12년 컨센서스 실적 기준 P/E 14.5X에서 거래중이다. 복잡한 해외법인 구조와 보유 투자자산(롯데쇼핑 등)에 대한 정확한 평가가 어려운 상황이다. 현재 상황이 아주 긍정적인 것은 아니지만 12년 롯데제과의 국내외에서의 체질변화를 위한 긍정적 노력이 분기 실적에 반영된다면 긍정적 접근도 가능할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "결과적으로 롯데제과의 새로운 시도가 당장에는 역풍을 불러왔고 최근 빙그레, 해태제과 등이 일시적인 수혜를 보고 있는 상황이다. 그러나 현재와 같은 불리한 상황이 지속된다면 1등 사업자인 롯데제과는 정찰제 시행시기와 범위를 탄력적으로 조정할 가능성이 높다. 정찰제와 관련된 불협화음이 있으나 유통채널 개선과 시판채널에서의 반발을 최소화는 접점에서의 개선이 있을 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "11년 5월경에 있었던 일부 제품의 가격인상(8~10%)과 스낵 등 신제품 매출기여 증가 등으로 12년 롯데제과의 개별기준 총매출은 전년대비 10% 가량 증가한 18,400억원, 해외법인을 포함한 연결기준 순매출액 역시 10%가량 증가한 20,500억원 수준이 될 것"라고 전망했다. |
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