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[이데일리 이진철기자] 한국투자증권은 16일 롯데제과(004990)에 대해 "2분기 빙과와 건과 모든 부분에서 실적이 개선됐다"며 영업실적 호전과 지분가치 상승 가능성 반영해 목표주가를 기존 156만원에서 197만원으로 상향조정했다. 투자의견도 `매수`를 유지했다.

이경주 애널리스트는 "롯데제과의 1분기와 2분기 영업이익이 전년동기대비 각각 55.1%, 40.6% 증가한 데 이어 하반기에도 이러한 실적 호조세가 지속될 것"이라고 예상했다.

이 애널리스트는 "3분기에는 빙과 성수기로 주력제품 판매집중 효과로 인한 수익성 개선이 이어지며 매출액과 영업이익이 전년동기대비 각각 6.1%, 32.2% 증가한 3181억원, 401억원을 시현할 전망"이라고 밝혔다.

또 "4분기는 초코렛 성수기로 히트 제품인 드림카카오의 판매증가 효과를 톡톡히 볼 것"이라며 "매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 5.5%, 125.6% 증가한 2713억원, 114억원을 기록할 것"이라고 예상했다.

그는 "9월부터 상해 쵸코렛 공장이 본격적으로 가동되고 중국 지주회사 체제가 완성돼 해외 법인의 실적이 앞으로 눈에 띠게 향상될 것"이라고 말했다.

아울러 "2008년에도 역시 쵸코렛 시장의 성장과 스낵류 판매증가, 저마진 품목축소 및 영업소 구조조정의 효과로 영업이익 향상이 이어질 전망"이라며 "해외 법인의 실적개선도 가시화될 것"이라고 전망했다.

이 애널리스트는 "롯데그룹의 지배구조가 개선될 가능성이 높고, 그 과정에서 롯데제과의 보유주식 가치도 상승할 것"이라며 "롯데그룹의 지배구조 개선 기대가 존재하기 때문에 주가는 추세적으로 상승할 것"이라고 말했다.

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이진철 (cheol@)