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[투데이리포트]성신양회, "대한민국에서 골조용..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 25일 성신양회(004980)에 대해 "대한민국에서 골조용 건자재 산업에 투자한다는 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 성신양회(004980)에 대해 "수주 후 건설기성(매출화)이 약 3년간 진행되고 골조물량이 집중되는 1년 차인 ‘16년에는 주택/토목/건축 모든 부문의 착공물량 증가로 상반기 중 최대실적이 예상되는 것이 국내 골조용 업체(시멘트, 콘크리트/PHC파일, 철근 등)다. 그러나, ‘16년 건설수주가 감소 중에 있고, 주택시장에서 신도시 개발의 중지는 토목/주택에 동시 부정적 영향을 미치므로 2017년부터 저성장을 고려해야 하는 것이 또 골조용 건자재"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 1Q16 실적을 매출 1,397억(+6.9% YoY), 영업이익 36억(흑전, YoY)로 전망한다. 1분기는 계절상 비수기여서 보통 적자를 실현하는 게 일반적이나, 1H16에 주택착공물량 증가와 포근한 날씨의 영향으로 36억 흑자 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "2Q16 사상최대 실적이 예상되고, 1Q16도 흑자전환 기대되므로 상반기 중 주가흐름은 양호할 것. 향후 주가의 방향성을 결정할 이벤트는 가격관련 쌍용양회, 라파즈한라를 인수할 PEF의 행보에 달려있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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