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[투데이리포트]성신양회, "2Q15, 자신 있..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 19일 성신양회(004980)에 대해 "2Q15, 자신 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 채상욱, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 성신양회(004980)에 대해 "4Q14 분양은 13.3만호로 4Q13의 11.2만호 대비 18% 증가한 상태라 2Q15의 총 출하증가가 예상된다. 아울러 2Q15의 분양 역시 19.4만으로 2Q14의 9.9만호 대비 96% 높은 증가율이 예상되어 2H15의 출하증가는 확정적이다. 또한 Cost측면에서도 성신양회는 장기 유연탄 계약에 따른 단가인하 영향을 1Q 중 인식하지 못한 관계로 2Q부터는 유연탄 가격 인하효과가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "현재는 골조용 건자재에 집중투자 할 시기라 판단한다. 4Q 분양이 2Q실적으로, 2Q분양은 4Q실적으로 나타난다면 ‘15년 골조용 건자재의 Q성장 모멘텀은 역사상 최대이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "Cost는 연말로 갈수록 하향안정화 될 것이고, 시장 불확실성을 야기한 동양시멘트 인수전은 삼표 뿐 아니라, 라파즈한라, 한일시멘트 등 동종업종의 참여도 진행중으로 알려져 있어 다시 영향은 뉴트럴해 진 상태다. 특히 2Q 실적 모멘텀이 높은 성신양회의 투자매력은 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 16,833 | 18,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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